6 Tips Memulai Bisnis Perencanaan Keuangan

Mulailah bisnis Anda sendiri sebagai perencana keuangan. Hal ini membutuhkan rendah start-up biaya, dan permintaan untuk jasa perencanaan keuangan terus meningkat.

Sebuah bisnis perencanaan keuangan adalah salah satu langka ” resesi-bukti” bisnis yang Anda mungkin ingin mempertimbangkan. Bisnis ini tumbuh subur bila kondisi ekonomi yang baik karena orang-orang punya uang kelebihan yang mereka butuhkan untuk mengelola secara efisien untuk pertumbuhan yang optimal. Hal ini juga tumbuh ketika kondisi ekonomi buruk karena orang punya uang yang terbatas yang mereka perlu membuat lebih aman, dan membuatnya berkembang biak dengan bijaksana. Pertimbangkan 6 tips berikut untuk memulai bisnis perencanaan keuangan Anda sendiri.

1. Memperoleh Keahlian sebagai Perencana Keuangan

Perencanaan keuangan adalah bisnis yang berbasis pengetahuan. Anda sebaiknya memiliki latar belakang dan pengalaman dalam perencanaan keuangan dan manajemen. pelatihan formal atau sertifikasi harus diperoleh dimanapun diperlukan. Ini juga merupakan ide yang baik untuk tinggal diperbarui dengan kejadian terbaru di pasar keuangan, dan berada di atas dengan pengetahuan yang sangat terkini dan informasi. Kuncinya adalah bahwa perencana keuangan harus mampu menawarkan nilai nyata bagi klien dan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mencapai keberhasilan finansial bagi kliennya.

2. Memperoleh Persetujuan Lisensi dan Otoritas Lokal

Periksa apakah Anda membutuhkan persetujuan pemerintah daerah untuk memulai usaha sebagai perencana keuangan di daerah Anda. Memenuhi semua kewajiban hukum sebelum memulai usaha. lisensi mungkin diperlukan jika Anda berencana untuk menawarkan layanan keuangan tertentu seperti nasihat tentang asuransi dan investasi reksadana. Lengkap formalitas ini sebelum pergi ke depan dengan menawarkan jasa Anda kepada pelanggan.

3. Membuat Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Pertama

Anda Perkiraan biaya awal dan mempersiapkan penjualan yang diharapkan, pendapatan dan anggaran biaya untuk tahun pertama operasi bisnis. Anggaran ini harus menjadi bagian dari rencana bisnis yang terperinci Anda yang harus mencakup berbagai aspek bisnis. Hal ini juga harus mencakup sumber-sumber keuangan yang diharapkan dari tempat Anda berencana untuk mengumpulkan dana untuk investasi awal di furnitur, pelatihan peralatan, dan perijinan.

4. Tentukan Daftar Layanan Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah bidang yang luas. Anda harus mengidentifikasi bidang-bidang utama di mana Anda akan menawarkan layanan Anda kepada klien yang potensial. Stick ke daerah di mana Anda memiliki pengetahuan ahli dan pengalaman. Pada saat yang sama, pertimbangkan wilayah di mana ada kebutuhan laten untuk perencanaan keuangan di pasar di mana Anda berencana untuk menjalankan bisnis Anda.

5. Membuat Afiliasi Diperlukan dan Kemitraan

Setelah bisnis perencanaan keuangan Anda diatur akan diluncurkan, memulai proses afiliasi dengan berbagai lembaga keuangan, pemberi pinjaman, asuransi, bankir investasi dan lain-lain yang mungkin Anda butuhkan selama perjalanan bisnis Anda. Buat jaringan bisnis sehingga Anda tidak beroperasi dalam isolasi dari pasar keuangan. Sewa karyawan kunci atau membuat kemitraan di mana diperlukan untuk melengkapi keahlian keuangan Anda.

6. Menyusun Strategi Iklan dan Pemasaran

Bahkan jika Anda seorang penyihir perencanaan keuangan, Anda masih perlu untuk menginformasikan orang keberadaan Anda. Dalam sebuah pasar yang ramai, tidak mungkin untuk mencapai sukses tanpa penjualan yang efektif dan strategi pemasaran. Membedakan diri dari pesaing Anda dalam hal presentasi bisnis Anda dan penawaran layanan. Pertimbangkan iklan berbasis Internet yang inovatif dan pemasaran SEO untuk hasil biaya yang efektif. Harga layanan Anda dengan hati-hati, dan jangan tidak sinkron dengan kondisi harga yang berlaku di pasar jasa perencanaan keuangan.